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2018年汽車鋁輪轂行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展前景分析
行業(yè)區(qū)域集中度較高
伴隨著我國(guó)汽車工業(yè)的崛起，汽車鋁輪轂行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有、從小到大的跨越式發(fā)展。2017年，汽車鋁輪轂行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)845.47億元，同比增長(zhǎng)9.6%，預(yù)計(jì)2018年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到925.79億元。
汽車鋁輪轂行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的壯大，吸引了眾多企業(yè)涌入，從1988年開(kāi)始發(fā)展至今已有規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)380家左右。在車輪企業(yè)數(shù)量膨脹的同時(shí)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)呈現(xiàn)較為明顯的階梯分布，即形成主要面向整車廠配套和面向售后市場(chǎng)銷售的兩大部分。
由于汽車制造商對(duì)配套供應(yīng)商的規(guī)模、技術(shù)開(kāi)發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨及時(shí)性要求較高，向整車配套的鋁輪轂生產(chǎn)企業(yè)一般為行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模先進(jìn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)能力較強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量一致性優(yōu)良的大型企業(yè)。
目前，我國(guó)只有少量鋁輪轂生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入了整車配套市場(chǎng)，如中信戴卡、萬(wàn)豐奧威、立中車輪、今飛凱達(dá)、六豐機(jī)械等。這些企業(yè)規(guī)模較大、實(shí)力較強(qiáng)，占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)大部分的OEM市場(chǎng)、并有部分企業(yè)出口到國(guó)際主要OEM市場(chǎng)。
相比之下，絕大多數(shù)廠商主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)外售后服務(wù)市場(chǎng)。但國(guó)內(nèi)售后服務(wù)市場(chǎng)還不夠成熟，輪轂需求量相對(duì)較小。一般來(lái)說(shuō)，在汽車后市場(chǎng)，乘用車保有量中有2%的汽車有輪轂更換需求，商用車保有量中有2.24%的商用車有輪轂更換需求，2017年汽車鋁輪轂售后市場(chǎng)需求量約為1042只，僅占17%左右。因此，國(guó)內(nèi)鋁輪轂生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要集中于國(guó)內(nèi)OEM市場(chǎng)和國(guó)外AM市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪。
區(qū)域分布方面，作為國(guó)內(nèi)汽車安全性要求高的汽車鋁合金輪轂零部件主要集中在汽車制造商的周邊地區(qū)，而汽車制造商主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。從2003年開(kāi)始，江蘇、上海、廣東、浙江、河北、山東、遼寧等省市大力投資汽車整車的制造，汽車鋁輪轂相應(yīng)地主要分布在河北、江蘇、浙江、上海、廣東等地。
其中，河北省市場(chǎng)規(guī)模*，為196.25億元，占全國(guó)市場(chǎng)規(guī)模的23.21%；其次為江蘇省，占比達(dá)15.90%。從區(qū)域集中度來(lái)看，排名前三地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模占全國(guó)的比重為52.23%，前五地區(qū)占比為71.98%，可見(jiàn)汽車鋁輪轂行業(yè)區(qū)域集中度較高。
行業(yè)發(fā)展前景廣闊
盡管中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展迅速，但與工業(yè)化的汽車強(qiáng)國(guó)相比還存在不少差距，其中之一便是汽車用材與國(guó)外存在一定差距，汽車鋁化率還比較低。隨著世界汽車輕量化進(jìn)程的加快，汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化日趨激烈，汽車的節(jié)能化、輕量化成為我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。鋁輪轂作為使汽車輕量化的產(chǎn)品，未來(lái)仍有較大發(fā)展空間。
與此同時(shí)，汽車鋁輪轂已成為我國(guó)頗受重視的出口汽車零部件，經(jīng)營(yíng)較好的汽車輪轂廠，產(chǎn)品大部分遠(yuǎn)銷海外。根據(jù)鋁車輪質(zhì)量協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年，中國(guó)汽車鋁輪轂共計(jì)出口到173個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口量累計(jì)達(dá)99.41萬(wàn)噸，出口金額總計(jì)47.38億美元，與去年同比分別增長(zhǎng)7.3%、10.4%。可以預(yù)見(jiàn)，國(guó)際鋁合金輪轂市場(chǎng)巨大的吸引力將繼續(xù)刺激著鋁合金輪轂行業(yè)的發(fā)展，出口前景依舊廣闊。
總體來(lái)說(shuō)，由于受原材料價(jià)格趨穩(wěn)、國(guó)內(nèi)轎車需求增加、以及我國(guó)企業(yè)成為全球汽車巨頭供應(yīng)商帶來(lái)的出口高速增長(zhǎng)等因素的推動(dòng)，我國(guó)汽車輪轂制造業(yè)發(fā)展勢(shì)頭非常強(qiáng)勁，未來(lái)前景可期。
